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全球涂料產(chǎn)業(yè)更加注重環(huán)保 法規成為增長(cháng)驅動(dòng)力
> 據IHS化學(xué)即將發(fā)布的報告稱(chēng),2016年油漆和涂料(P&C)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)值估計為1350億美元。據全球知名涂料生產(chǎn)商宣偉公司(Sherwin-Williams)稱(chēng),全球涂料行業(yè)仍然很分散,前十大生產(chǎn)商2016年銷(xiāo)售額總計為664億美元,今僅占市場(chǎng)份額的49%,其余市場(chǎng)多達7,500多家公司。在該行業(yè)內,世界上領(lǐng)導公司將繼續收購小型企業(yè),但主要大公司之間也將進(jìn)行大規模并購。按銷(xiāo)售額全球第三的SW公司于2016年5月宣布將收購列第五的威士伯(Valspar)公司,原計劃今年4月份完成,因為美國聯(lián)邦貿易委員會(huì )(FTC)所要求的剝離時(shí)間要比預期的要長(cháng),預計將推遲至6月份完成。本次收購完成后將成就一個(gè)新的涂料行業(yè)最大的涂料生產(chǎn)商,2016年度銷(xiāo)售額合計為163億美元,占世界市場(chǎng)份額12.1%。但是,隨著(zhù)PPG公司試圖收購阿克蘇諾貝爾公司,意味著(zhù)涂料行業(yè)還會(huì )有更大的并購案。世界最大三家涂料公司PPG實(shí)業(yè)、SW和阿克蘇諾貝爾一起占到十大涂料公司銷(xiāo)售額總和的63%,而10年前最大三家公司銷(xiāo)售額占比為48%,當SW和Valspar完成合并時(shí),這一數字預計將達到70%。SW公司約80%銷(xiāo)售額為建筑涂料,且主要在北美地區,Valspar市場(chǎng)更加多樣化,建筑涂料占約40%,其余市場(chǎng)還有包裝、線(xiàn)圈、木材和一般工業(yè)涂料,Valspar市場(chǎng)地理位置也更加多樣,約46%銷(xiāo)售收入來(lái)自美國以外地區。SW預計,合并后將每年節約成本近2.8億美元。
在北美和西歐涂料行業(yè)進(jìn)行強勢整合過(guò)程中,世界其他地區仍然以中小企業(yè)主導市場(chǎng)。在亞太地區,中小型生產(chǎn)商占據著(zhù)約60%的涂料市場(chǎng),這些企業(yè)年銷(xiāo)售額不足5億美元,其規模僅為北美和歐洲同等水平的25%和35%。
另一家大生產(chǎn)商Hempel的總裁兼首席執行官HenrikAndersen表示:“2016年度并購活動(dòng)創(chuàng )下歷史最高水平,預計整合還將持續?!薄罢弦彩菢I(yè)務(wù)全球化發(fā)展要求,以此滿(mǎn)足客戶(hù)的需求?!?BR>
隨著(zhù)SW與Valspar合并,當前全球第一的PPG正設法收購第二大涂料生產(chǎn)商阿克蘇諾貝爾。雖然阿克蘇諾貝爾連續拒絕了PPG收購要約,4月24日,美國PPG實(shí)業(yè)宣布,對阿克蘇諾貝爾的收購報價(jià)上調8%至288億美元,進(jìn)一步施壓后者開(kāi)始談判。同日,阿克蘇諾貝爾確認收到來(lái)自PPG集團的第三份單方面的、有條件的收購要約。阿克蘇諾貝爾的董事會(huì )、監事會(huì )將共同仔細審議并考慮該收購要約。如果收購發(fā)生,合并后的公司2016年銷(xiāo)售額將達290億美元,成為迄今為止最大涂料廠(chǎng)商,其市場(chǎng)份額將達21.5%,盡管反壟斷機構可能會(huì )強制要求剝離某些部分業(yè)務(wù)。如果兩大涂料巨型并購通過(guò),SW/Valspar和潛在的PPG/阿克蘇諾貝爾規模將遠遠超過(guò)其他同行。PPG認為,兩家公司合并估計至少產(chǎn)生7.5億美元的年度協(xié)同效應。
PPG董事長(cháng)兼首席執行官MichaelMcGarry說(shuō):“我們認為涂料行業(yè)將繼續整合,我們的收購將包括各個(gè)地區和各類(lèi)終端市場(chǎng),將繼續進(jìn)行各種規模的高質(zhì)量并購?!?BR>
新興市場(chǎng)地區增長(cháng)較快
2016年全球涂料產(chǎn)量超過(guò)了5400萬(wàn)噸,市場(chǎng)值約1350億美元,產(chǎn)量已是20年前的兩倍多。據IHS化學(xué)數據,亞洲涂料需求增長(cháng)速度快于其他地區,該地區消費量占比目前為50%-55%。IHS化學(xué)高級分析師也是該報告的主要作者EricLinak表示,“2016至2021年美國涂料總體需求年均增速預計為3%,西歐年均增長(cháng)2%,而全球需求增速預計為每年約4%。新興市場(chǎng)國家/地區的涂料需求增速更高,中國市場(chǎng)增長(cháng)前景最好,近期年均增速預計為6%-7%,印度為6.6%,伊朗為4%-5%,波蘭為4%,沙特阿拉伯為3%-4%。
更加注重可持續發(fā)展
與其他工業(yè)領(lǐng)域一樣,油漆涂料公司也在通過(guò)產(chǎn)品或工藝改進(jìn)實(shí)現更大可持續性發(fā)展。Hempel公司Andersen表示:“現在應用市場(chǎng)比以往更加關(guān)注可持續產(chǎn)品,越來(lái)越多的國家如中國制定了更嚴格的法規,使客戶(hù)更多關(guān)注可持續涂料產(chǎn)品?!?BR>
PPG表示,可持續發(fā)展的工作重點(diǎn)是減少涂料生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗和排放,并盡量減少廢物的產(chǎn)生和耗水量,當然前提是不影響涂層質(zhì)量或最終外觀(guān)。該公司還正在削減或消除使用有機溶劑來(lái)減少揮發(fā)性有機化合物(VOC)排放,并最大限度地幫助客戶(hù)減少二氧化碳排放。
贏(yíng)創(chuàng )資源效率業(yè)務(wù)部門(mén)主席ClausRettig表示,“資源效率”是全球領(lǐng)先的趨勢之一。其發(fā)展趨勢包括能源效率,如環(huán)境溫度和紫外線(xiàn)(UV)固化系統??傮w上講,可持續發(fā)展將重點(diǎn)發(fā)展生物基原料、水溶性或低VOC配方等。比如贏(yíng)創(chuàng )公司開(kāi)發(fā)的硅烷產(chǎn)品組合不僅符合海洋和保護涂料行業(yè)的要求,與常規溶劑型硅酸鋅涂料相比,其腐蝕保護性能或更高,而且幾乎是零VOC排放。
法規成為增長(cháng)驅動(dòng)力
據IHS化學(xué),未來(lái)五年空氣污染法規將繼續推動(dòng)新型涂料技術(shù)的發(fā)展。IHS化學(xué)公司表示,盡管預計涂料需求總體增長(cháng)相對緩慢,但未來(lái)水溶性、高固體份涂料、粉末涂料、紫外線(xiàn)固化和雙組分涂料仍然具有良好的增長(cháng)前景。
涂料行業(yè)也同意這一觀(guān)點(diǎn)。PPG的McGarry表示,涂料行業(yè)一直受環(huán)保法規影響,還將繼續隨著(zhù)經(jīng)濟和監管環(huán)境而變化。在全球范圍內限制VOC排放就直接影響了涂料配方設計和原材料的選擇。為此,贏(yíng)創(chuàng )公司開(kāi)發(fā)了適合富鋅涂料使用的一種環(huán)保粘合劑,對環(huán)境非常安全且易于加工。